加拿大人服务费用财务规划

通过知情,客观建议的安心。

我的名字的Steven Arnott,我是一名与服务费用波纹财务规划。我们创建简单可操作的财务计划,以帮助您过上您想要的生活。我们将讨论您的选项,并为您的目标提供最佳路径。我们提供两级服务,以最佳满足您的独特需求。


 

审查和建议

($ 400加税)

  • 讨论以了解您和您的目标

  • 回答你最紧迫的问题

  • 建议帮助您进步

例子:

  1. 审查您当前的投资

  2. 帮助提出重大财务决定

  3. 创造储蓄计划达到目标

定制财务计划

($ 1,200加税)

  • 讨论以了解您和您的目标

  • 回答你最紧迫的问题

  • 建议帮助您进步

  • 书面财务计划

  • 支持实施您的计划

例子:

  1. 你不确定在哪里开始你的财务状况

  2. 你最近开始了一个家庭

  3. 你开始了一份新工作

 

要了解哪个选项适合您,请在下面通过电子邮件安排免费30分钟的咨询电话或与我们联系。

我帮助加拿大人员导航财务决策:

  • 保存

  • 投资

  • 债务

  • 税收

  • 保险等等

问题通常包括:

  • 我们应该偿还债务还是投资?

  • 我怎样省钱?

  • 我们能买得起房子,我们买得起多少钱?

  • 保存退休多少钱?

  • 我有正确的型号和保险金额吗?

  • 我应该如何为我的孩子的教育保存?

  • 如何投资于与我的价值观保持一致的公司?

正确回答这些问题,以便您为您的独特形势提供信心和安心。

还有降低费用和税收的方法,以最大限度地提高您的目标。

您不需要高收入或大量节省,以受益于财务计划。许多机会都是为了低到中等收入的加拿大人,他们早期到中生。

作为服务费用的财务计划者,我不卖任何产品。我提出了最兴趣的建议,并与您合作。

我的背景和经验。

我在过去的七年里,我在加拿大的金融服务行业工作,通过课程,培训和直接与客户合作获得了宝贵的经验。一路上,我:

最近有一个Q&一个与kari从茶中的钱这提供了我如何接近金钱和生活的背景。你也可以查看一个30分钟的播客我用了来自Maplemoney的汤姆我在哪里分享我对个人金融和生活的思考。

示例服务。

以下例子显示我们如何共同努力,从您的资金中获得最大的工作。

 

审查和建议(400美元加税)是最好的,如果你是最好的:

  1. 需要审查您当前的投资

    • 尽量减少您支付的费用

    • 将您的性能与替代方案进行比较

    • 确保您正在采取正确的风险水平

  2. 希望有助于提出重大财务决定(例如,是否买房屋,是否回学校)

    • 分析成本和福利

    • 易于理解选项

    • 所选路径的可操作步骤

  3. 需要储蓄计划摆脱债务或另一个目标

    • 优先支出

    • 可行的步骤让您更快

    • 自动化简化过程

*为朋友或家人制作一个很棒的礼物(例如,婚礼,毕业)。

定制财务计划(1,200美元加税)是最好的,如果你是最好的:

  1. 不确定从您的财务开始的地方

    • 讨论您的目标和优先事项

    • 了解您的选择

    • 明确的道路让你想要的地方

  2. 最近开始了一个家庭

    • 审查您目前的财务状况

    • 了解新的机会和需求

    • 支持实施您的计划

  3. 开始了一份新工作

    • 尽量减少税收和费用

    • 了解您的新机会

    • 让自己成功

我们将共同努力,创建一项财务计划,考虑您的目标,优先事项,现状等。我们将确保您对计划感到满意,并且可以在每一步上遵循。

 

下一步

如果您面临上述问题或者想讨论您当前的情况,以了解我们如何共同努力,我很乐意收到您的来信。请给我发一张下面的注释,我会在一天后回复您,安排免费咨询。

或者,请随时预订免费30分钟咨询电话.

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